Adanalı, Ruslar’ı zorla çalıştıran bir fuhuş çetesinin, Maraz Ali ise yılbaşı çekiliş biletini çalan kapkaççıların peşindedir.
Adanalı’nın istemeyerek de olsa katıldığı, İdil’in Yılbaşı partisine, gecenin sonunda sürpriz bir konuk gelir.
Polis teşkilatı şehit ailelerin çocukları için bir eğlence düzenler. Nevzat Müdür’ün ricası üzerine İdil ve Adanalı da eğlenceye katılır.